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        _光环新网:中信建投证券股份公司[gōngsī]关于公司[gōngsī]向工具。刊行股票并在创业[chuàngyè]板上市
        时间:2020-07-22 22:30  点击率:  作者:澳门agapp   来源:澳门ag

        光环新网:中信建投证券股份公司[gōngsī]关于公司[gōngsī]向工具。刊行股票并在创业[chuàngyè]板上市[shàngshì]之上市[shàngshì]保荐书 光环新网 : 中信建投证券股份公司[gōngsī]关于公司[gōngsī]向工具。刊行股票并在创业[chuàngyè]板上市[shàngshì]之上市[shàngshì]保荐书

        时间:2020年07月20日 11:51:57 中财网

        原问题:光环新网:中信建投证券股份公司[gōngsī]关于公司[gōngsī]向工具。刊行股票并在创业[chuàngyè]板上市[shàngshì]之上市[shàngshì]保荐书 光环新网 : 中信建投证券股份公司[gōngsī]关于公司[gōngsī]向工具。刊行股票并在创业[chuàngyè]板上市[shàngshì]之上市[shàngshì]保荐书

        光环新网:中信建投证券股份公司[gōngsī][gōngsī]关于公司[gōngsī][gōngsī]向对象。发行股票并在创业[chuàngyè][chuàngyè]板上市[shàngshì]










        中信建投证券股份公司[gōngsī]





        关于





        北京[běijīng]光环新网科技
        股份公司[gōngsī]


        向工具。刊行股票
        并在
        创业[chuàngyè]
        板上市[shàngshì]











        上市[shàngshì]
        保荐书








        保荐机构














        二〇
        二〇






        保荐机构及保荐代表[dàibiǎo]人声明

        中信建投证券股份公司[gōngsī]及本项目保荐代表[dàibiǎo]人
        王璟

        郭尧

        按照《中华[zhōnghuá]人
        民共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》
        (简称《公司[gōngsī]法》)、
        《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]证券法》
        (简称

        证券法
        》)
        等法令律例和证监会

        深圳
        证券买卖所
        划定,诚恳取信,
        勤勉尽责,严酷凭据依法制订[zhìdìng]的业务法则

        行业
        自律
        出具[chūjù]
        上市[shàngshì]保荐书
        ,并保

        所出具[chūjù]文件、、完备









        ................................
        ................................
        ................................
        ...........................
        3
        一、刊行情面形。
        ................................
        ................................
        ................................
        ...
        5
        二、刊行人本次刊行景象。
        ................................
        ................................
        .........................
        10
        三、本次证券刊行上市[shàngshì]的保荐代表[dàibiǎo]人、协办人及项目构成员。景象。
        .............
        12
        四、关于保荐机构是否存在。影响。公平推行保荐职责环境的说明
        .................
        15
        五、保荐机构对本次证券刊行的考核。法式和内核意见。
        ................................
        .
        16
        六、保荐机构凭据划定该当许可的事项[shìxiàng]
        ................................
        .........................
        17
        七、本次刊行切合法令划定
        ................................
        ................................
        .............
        18
        八、一连督导时代的事情部署
        ................................
        ................................
        .................
        19
        九、保荐机构关于本项目标推荐结论
        ................................
        ................................
        .....
        20








        在本
        上市[shàngshì]
        保荐书中,除非尚有说明,词语具有[jùyǒu]如下寄义:


        保荐机构、保荐人


        信建投
        证券





        中信建投证券股份公司[gōngsī]


        光环新网、刊行人、公
        司、本公司[gōngsī]、上市[shàngshì]公司[gōngsī]





        北京[běijīng]光环新网科技股份公司[gōngsī]


        本次刊行、本次向
        工具。刊行

        本次非果真
        刊行





        北京[běijīng]光环新网科技股份公司[gōngsī]
        2020

        工具。刊行
        A
        股股票的活动



        上市[shàngshì]
        保荐书





        中信建投证券股份公司[gōngsī]关于
        北京[běijīng]光环新
        网科技股份公司[gōngsī]向工具。刊行股票并
        在创业[chuàngyè]板上市[shàngshì]

        上市[shàngshì]
        保荐书


        A






        境内上市[shàngshì]的人民[rénmín]币平凡股股票


        证监会、证监会





        证券监视治理委员。会


        厚交所





        深圳证券买卖所


        刊行人状师、嘉源状师





        北京[běijīng]市嘉源状师事务[shìwù]所


        审计。机构、刊行人管帐[kuàijì]
        师、中兴华





        中兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)


        告诉期、三年
        一期





        2017
        年、
        2018


        2019


        2020

        1
        -
        3



        董事会





        北京[běijīng]光环新网科技股份公司[gōngsī]董事会


        监事会





        北京[běijīng]光环新网科技股份公司[gōngsī]监事会


        股东大会。





        北京[běijīng]光环新网科技股份公司[gōngsī]股东大会。


        三会





        股东大会。、董事会、监事会


        《公司[gōngsī]章程》





        《北京[běijīng]光环新网科技股份公司[gōngsī]章程》


        《公司[gōngsī]法》





        《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》


        《证券法》





        《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]证券法》


        《创业[chuàngyè]板刊行注册治理
        举措》





        《创业[chuàngyè]板上市[shàngshì]公司[gōngsī]证券刊行注册治理举措
        (试
        行)






        《尝试。细则》





        《上市[shàngshì]公司[gōngsī]非果真刊行股票尝试。细则》(
        2020
        年修订[xiūdìng])


        元、万元、亿元





        人民[rénmín]币元、人民[rénmín]币万元、人民[rénmín]币亿元


        m2













        刊行人
        景象。


        (一)刊行人概况


        公司[gōngsī]名称


        北京[běijīng]光环新网科技股份公司[gōngsī]


        英文名称


        Beijing Sinnet Technology Co., Ltd.


        代表[dàibiǎo]人


        耿殿根


        注册地点


        北京[běijīng]市门头沟区石龙开辟。区永安路
        20

        3
        号楼二层
        202



        办公[bàngōng]地点


        北京[běijīng]市东城区东中街
        9
        号东环广场。
        A

        2A


        企业[qǐyè]性子


        上市[shàngshì]公司[gōngsī]


        上市[shàngshì]地址


        深圳证券买卖所


        股票代码[dàimǎ]


        300383


        股票简称


        光环新网


        节制人


        耿殿根


        注册资本


        1,543,139,921



        互联网网址



        .cn


        信箱[xìnxiāng]


        i_r@sinnet.com.cn


        谋划局限


        信息[xìnxī]体系集成;三维多媒体集成;承接。收集工程。、智能大厦。弱电体系
        集成;研发数字收集软件;从事[cóngshì]谋略机信息[xìnxī]收集联网谋划业
        务;贩卖通信设、谋略机、软件及设;承包。;谋划电信
        业务。(企业[qǐyè]依法自主选择谋划项目,开展。谋划勾当
        ;
        谋划电信业务、专
        业承包。以及依法须经核准。的项目,经部分核准。后依核准。的内容[nèiróng]开
        展谋划勾当;不得从事[cóngshì]本市产颐魅政策克制和限定类项目标谋划勾当。)


        同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]


        91110000700006921H


        上市[shàngshì]日期


        201
        4

        1

        29





        (二)刊行人主营业务、焦点手艺、研发


        公司[gōngsī]是业界领先的互联网服务提供商,公司[gōngsī]从事[cóngshì]的业务包罗互联网
        数据业务

        云谋略

        务。经由二十余年耕作与生长,公司[gōngsī]积聚了丰硕的行业
        履历和数据资源,在北京[běijīng]、上海等自建高风致数据,,为用户提
        供高化、高可用性、高安详性的数据服务,为客户。提供包罗
        AWS
        云谋略在内的云服务一体[yītǐ]化解[huàjiě]决方案以及化宽带接入服务。



        公司[gōngsī]创建了较为的研发,通过研发创新[chuàngxīn],不绝丰硕公司[gōngsī]的产物和业
        务种类


        公司[gōngsī]一贯以来注重对研发的,拥有[yōngyǒu]一支优
        秀而不变的研发团队。





        司在数据运营优化治理、化运维、夹杂云谋略、收集安详防护等领
        域一连研发,完成。收集监控治理平台。的建设。和,提拔了化运维的效率,
        加强了运维治理
        。公司[gōngsī]在数据运营手艺服务方面具有[jùyǒu]较为明明的上风,
        能满意客户。面的业务需求。



        (三)刊行人谋划和财政数据及指标[zhǐbiāo]


        公司[gōngsī]
        2017
        年、
        2018
        年、
        2019
        年的财政告诉经具有[jùyǒu]证券期货业务资格
        的中兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)审计。,审计。意见。范例均为尺度无保存
        意见。。

        2020
        年一告诉财政信息[xìnxī]未经审计。。



        1
        、归并资产欠债表数



        单元:万元


        项目


        2020
        -
        3
        -
        31


        2
        019
        -
        12
        -
        31


        2
        018
        -
        12
        -
        31


        2
        017
        -
        12
        -
        31


        资产总计。


        1,292,181.28


        1,223,320.66


        1,138,689.35


        1,061,356.62


        欠债总计。


        434,990.00


        388,770.69


        388,171.59


        378,616.44


        股东权益


        857,191.29


        834,549.97


        750,517.76


        682,740.18


        归属于。母公司[gōngsī]股东权



        857,850.37


        834,840.39


        750,06
        4.35


        643,105.14




        2
        、归并利润[lìrùn]表数据


        单元:万元


        项目


        2020

        1
        -
        3



        2
        019



        2
        018



        2
        017



        营业收入


        241,401.50


        709,717.26


        602,316.45


        407,716.87


        营业利润[lìrùn]


        26,044.49


        91,692.67


        78,548.67


        50,424.30


        利润[lìrùn]总额。


        26,060.66


        91,879.91


        78,813.60


        51,045.10


        净利润[lìrùn]


        21,717.36


        79,625.15


        68,397.09


        44,427.83


        归属于。母公司[gōngsī]全部者的
        净利润[lìrùn]


        22,086.02


        82,459.08


        66,745.24


        43,586.21




        3
        、归并现金流量表数据


        单元:万元


        项目


        2020

        1
        -
        3



        2
        019



        2
        018



        2
        017



        谋划勾当发生的现金流
        量净额


        23,376.87


        60,296.69


        58,693.13


        40,569.75


        投资。勾当发生的现金流
        量净额


        -
        39,034.24


        -
        75,189.37


        -
        78,410.96


        -
        18,989.70





        筹资勾当发生的现金流
        量净额


        24,555.86


        9,534.7
        0


        43,392.29


        1,379.22


        现金及现金等价物净增
        加额


        8,898.49


        -
        5,357.98


        23,674.45


        22,959.26


        期末现金及现金等价物
        余额


        76,639.64


        67,741.14


        73,099.12


        49,424.67




        4
        、财政指标[zhǐbiāo]


        项目


        2020

        1
        -
        3

        /2020
        -
        3
        -
        31


        2
        019

        /
        2019
        -
        12
        -
        31


        2
        018

        /
        2018
        -
        12
        -
        31


        2
        017

        /
        2017
        -
        12
        -
        31


        毛利率[lìlǜ]


        15.7
        0
        %


        21.54%


        21.28%


        20.83%


        加权净资产收益率
        (扣非)


        2.62%


        10.38%


        9.57%


        6.94%


        比率(倍)


        1.72


        1.83


        1.86


        2.16


        速动比率(倍)


        1.72


        1.83


        1.85


        2.16


        利钱保障[bǎozhàng]倍数(倍)


        10.4
        3


        8.84


        7.34


        8.44


        资产欠债率(母公司[gōngsī])


        22.40%


        1
        9.70
        %


        1
        9.27
        %


        2
        1.98
        %


        资产欠债率(归并)


        33.66%


        31.78%


        34.09%


        35.67%


        应收账款周转率(倍)


        1.13


        4.00


        4.62


        5.27


        存货周转率(倍)


        229.24


        616.87


        674.29


        822.62




        (四)刊行人存在。的风险


        1

        政策风险


        受益于国度对互联网、云谋略行业的政策支持,比年来海内数据行业发
        展火速,公司[gōngsī]业务生长受到了的国度政策支持。告诉期内,公司[gōngsī]主营业务收
        入来自于互联网数据服务及云谋略服务,假如将来国度针对互联网、互
        联网数据和云谋略行业的支持政策弱化,将有导致。公司[gōngsī]红利能力受
        到的不利影响。。



        2

        行业加剧的风险


        比年来,跟着视频、
        5G
        、云谋略和
        AI
        等需求的不绝提拔,数据作为[zuòwéi]互
        联网生长的信息[xìnxī]设施,市场。需求不绝增添,很多企
        业进入
        IDC
        行业扩
        建数据机房,公司[gōngsī]面对的日益凶猛。



        3

        业务谋划与治理风险



        1

        公司[gōngsī]扩张。带来的运营治理风险



        跟着公司[gōngsī]谋划扩大。,投资。项目标增添,新业务的拓展[tuòzhǎn]以及募投项目标实
        施,公司[gōngsī]资产、业务、职员一连增加,公司[gōngsī]治理的深度和广度进一
        步扩大。,必要公司[gōngsī]在资源整合、市场。开拓。、研发和质量治理、内节制度[zhìdù]、组织机
        构等方面做出响应的改善和调解,对公司[gōngsī]治理能力、谋划能力、红利能力提出了
        更高的要求。,公司[gōngsī]对子公司[gōngsī]业务、组织机构、治理制度[zhìdù]、企业[qǐyè]等
        方面的整合面对的治理风险。




        2

        召募资
        金投资。项目标风险


        公司[gōngsī]召募资金投资。项目已经通过了的性研究论证,具有[jùyǒu]广漠的市场。
        远景。但公司[gōngsī]本次刊行召募资金投资。项目标性分解是基于互联网数据中
        心的行颐魅政策、市场。情况、生长趋势、手艺、客户。需求等身分做出的。因为
        市场。景象。不绝生长变化,假如泛起召募资金不能到位[dàowèi]、项目延期尝试。、市场。
        推广结果不幻想、产颐魅政策或市场。情况产生变化、加剧等景象。,将导致。召募
        资金投资。项目标结果不能实现。。




        3
        )部门募投项目用地尚未打点
        完成。
        权属
        证书
        的风险


        本次募投项目中,
        长沙云谋略基地一期
        项目用地系
        通过
        拍卖[pāimài]
        取得。




        上市[shàngshì]
        保荐

        签订日,
        公司[gōngsī]
        子公司[gōngsī]
        光环长沙已缴纳完毕。地皮价款及税
        费,

        在向
        当局主管[zhǔguǎn]部分
        申请打点该等
        地皮的
        权属
        证书
        。假如光环
        长沙


        取得或
        不能取得该等地皮的
        权属证书
        ,将会对本次
        募投
        项目标尝试。及

        行人

        业务谋划
        造成的不利影响。。




        4
        )募投项目用能指标[zhǐbiāo]无法取得的风险


        本次募投项目中上海嘉定云谋略基地二期项目已取得
        3,000
        个机架的
        用能指标[zhǐbiāo],
        2,000
        个机架的用能指标[zhǐbiāo]将在从此继承申请,从而分阶段
        取得用能指标[zhǐbiāo]。假如该项目将来无法获取用能指标[zhǐbiāo],会对募
        投项目标尝试。
        进度和效益造成影响。。



        4

        财政风险



        1

        本次非果真刊行摊薄即期回报的风险


        本次召募资金到位[dàowèi]后,公司[gōngsī]的股本和净资产将大幅增添。因为召募资金项目
        发生效益存在。的谋划时滞,因此公司[gōngsī]存在。内净资产收益率和每股收



        益被摊薄的风险。




        2

        新增巩固资产折旧风险


        本次召募资金投资。项目达产后,公司[gōngsī]互联网数据业务机柜数目将有较大
        提高。因为本次召募资金投资。项目必要的建设。期和达产期,项目尝试。后公司[gōngsī]
        的折旧、摊销用度也会有较大幅度。增添。如项目建成后数据产颐魅政策、手艺
        等泛起不利变化,导致。公司[gōngsī]本次召募资金
        投资。项目新增产能不能消
        化、收益降落[xiàjiàng]等环境产生。



        本次召募资金投资。项目中北京[běijīng]房山云谋略数据二期项目、上海嘉定
        云谋略基地二期项目、向智达云创增资取得
        65%
        股权并投资。建设。燕郊云
        谋略基地三四期项目和长沙云谋略基地一期项目投资。金额到达
        89.71
        亿
        元。召募资金投资。项目建成后,公司[gōngsī]的巩固资产将大增添,年折旧费也
        将有较大增添,在折旧费增添的本次召募资金投资。项目存在。不能按打算实现。
        贩卖的风险。若此种环境产生,则存在。因巩固资产大幅增添导致。利润[lìrùn]下滑的风险。




        3
        )资产欠债率较高及性风



        遏制
        20
        20

        3
        月末
        ,公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]中金云网的资产欠债率为
        4
        1
        .
        63
        %
        ,全
        资子公司[gōngsī]科信盛彩的资产欠债率为
        48.17%
        。数据业务及运营对资金需求量
        较大,在既定的运营效率下,业务扩张。依赖运营资金的扩大。。在重资产
        运营模式下,举行数据前期[qiánqī]建设。需资金,项目投资。采纳期较长,导
        致公司[gōngsī]存在。性不足[bùzú]风险。



        5
        、审批。风险


        本次非果真刊行股票尚需取得厚交所的考核。通过以及证监会的赞成注
        册,可否取得以。及取得时间存在。不性。



        6
        、因刊行新股导致。原股东分红削减的风险


        本次非果真刊行将扩大。公司[gōngsī]股
        本及净资产,滚存未分派利润[lìrùn]由新老股东
        共享,将导致。原股东分红削减。



        本次召募资金后将提高公司[gōngsī]的谋划能力,提拔红利。在此上,
        公司[gōngsī]将按照公司[gōngsī]章程中关于利润[lìrùn]分派的政策,努力对公司[gōngsī]的股东赐与回报。



        7
        、表决权被摊薄的风险



        本次刊行将增添公司[gōngsī]股份,原公司[gōngsī]股东在股东大会。上所享有[xiǎngyǒu]的表决权会响应
        被摊薄,从而存在。表决权被摊薄的风险。



        8
        、股市风险


        股票投资。具有[jùyǒu]的风险。股票价钱不单受刊行人的财政状况、谋划业
        绩和生久远景的影响。,并且受到和海内政治形势。、国度政策、
        周期、通货膨胀、股票市
        场供求[gōngqiú]状况、天然灾难产生、投资。者生理。等多
        种身分的影响。。因此,对付刊行人股东而言,本次刊行完成。后,刊行人二级市场。
        股价存在。不性,若股价体现低于,则投资。者将面对投资。丧失的风险。



        二、
        刊行人本次刊行景象。


        (一)刊行股票的范例和面值


        本次非果真刊行的股票种类为境内上市[shàngshì]人民[rénmín]币平凡股(
        A
        股),每股面值为
        人民[rénmín]币
        1.00
        元。



        (二)刊行方法和刊行时间


        本次刊行接纳向工具。非果真刊行的方法,全部投资。者均以现金认购,公
        司将在
        通过深圳证券买卖所考核。,并得到证监会作出赞成注册的决策后,在
        期内选择适其机会
        向工具。刊行
        A
        股股票。



        (三)刊行工具。及认购方法


        本次非果真刊行的工具。为切合证监会划定的证券投资。基金治理公司[gōngsī]、证
        券公司[gōngsī]、相信投资。公司[gōngsī]、财政公司[gōngsī]、机构投资。者、及格境外机构投资。者以及
        符律律例划定的法人、天然人或机构投资。者等不高出
        35
        名的
        投资。者。证券投资。基金治理公司[gōngsī]以其治理的
        2
        只及基金认购的,视为一
        个刊行工具。;相信投资。公司[gōngsī]作为[zuòwéi]刊行工具。的,只能以自有资金认购。



        刊行工具。由股东大会。授权。董事会在
        通过深圳证券买卖所考核。,并得到中
        国证监会
        赞成注册文件后
        ,凭据
        深圳证券买卖所和证监会规
        定,按照刊行对
        象申购报价。的景象。与本次刊行的保荐机构(主承销商)协商,全部刊行工具。



        均以价钱认购本次非果真刊行股票,且以现金方法认购。



        若国度法令、律例对非果真刊行股票的刊行工具。有新的划定,公司[gōngsī]将按新的
        划定举行调解。



        (四)订价方法及刊行价钱


        本次非果真刊行股票的订价基准日为刊行期首日,本次刊行价钱不低于订价
        基准日前二十个买卖日公司[gōngsī]股票买卖均价的百分之八十(订价基准日前二十个交
        易日股票买卖均价
        =
        订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额。
        /
        订价基准日前二
        十个买卖日股票买卖总量)。



        刊行价钱将在通过深圳证券交
        易所考核。,并取得证监会关于本次非
        果真刊行的赞成注册文件后,由公司[gōngsī]董事会在股东大会。授权。局限内与保荐机构
        (主承销商)凭据法令、行政律例、部分规章或性文件的划定,按照发
        行工具。申购报价。景象。,以竞价方法。



        若公司[gōngsī]股票在本次刊行订价基准日至刊行日时代产生派息、送股、资本公积
        金转增股本等除权、除息事项[shìxiàng],则本次非果真刊行的刊行价钱将举行响应调解。

        调解公式[gōngshì]如下:


        派发明金股利:
        P
        1
        =P
        0
        -
        D


        送红股或转增股本:
        P
        1
        =P
        0
        /(1+N)


        两项举行:
        P
        1
        =(P
        0
        -
        D)/(1+N)


        个中,
        P
        1
        为调解后刊行价钱,
        P
        0
        为调解前刊行价钱,每股派发明金股利为
        D

        每股送红股或转增股本数为
        N




        (五)刊行数目


        本次非果真刊行股票数目凭据召募资金总额。除以刊行价钱,不高出
        本次非果真刊行前公司[gōngsī]总股本的
        30%
        ,即,本次向工具。非果真刊行股票数目
        不高出
        462,941,976
        股(含
        462,941,976
        股)。



        若本公司[gōngsī]本次刊行股票在董事会决定告示日至刊行日时代产生除权、除息、
        回购,则刊行数目及刊行上限将作响应调解。



        调解方法如下:



        Q
        1
        =Q
        0
        ×(1+N)


        个中:
        Q
        0
        为调解前的本次刊行股票数目标上限;
        N
        为每股送红股股本数、
        每股
        转增股本数或每股回购(负值)股本数;
        Q
        1
        为调解后的本次刊行股票数目
        的上限。



        (六)限售期


        本次非果真刊行股票刊行工具。所认购的股份自刊行竣事之日起六个月内不
        得转让。



        本次刊行竣过后因公司[gōngsī]送股、资本公积金转增股本等原因增添的公司[gōngsī]股份,
        亦应遵守限售期部署。限售期竣过后的转让将凭据届时的法令律例和深
        圳证券买卖所的法则打点。



        工具。因本次买卖取得的上市[shàngshì]公司[gōngsī]股份在限售期竣过后减持还需遵守《公
        》、《证券法》、《深圳证券买卖所创业[chuàngyè]板股票上市[shàngshì]法则》等法令、律例、规章
        性文件、买卖所法则以及上市[shàngshì]公司[gōngsī]《公司[gōngsī]章程》的划定。



        (七)未分派利润[lìrùn]的部署


        为兼顾新老股东的好处[lìyì],本次非果真刊行股票完成。后,由公司[gōngsī]新老股东凭据
        本次非果真刊行股票完成。后的持股比例共享本次刊行前的滚存未分派利润[lìrùn]。



        (八)上市[shàngshì]地址


        限售期届满后,本次非果真刊行的股票将在深圳证券买卖所(创业[chuàngyè]板)上市[shàngshì]
        买卖。



        (九)本次刊行股东大会。决定期


        本次非果真刊行股票方案的有
        效期为自公司[gōngsī]股东大会。审议。通过之日起
        12

        月。若国度法令、律例对非果真刊行股票有新的划定,公司[gōngsī]将按新的划定对本次
        刊行举行调解。



        三、
        本次证券刊行上市[shàngshì]的保荐代表[dàibiǎo]人、协办人及项目组



        成员。景象。


        (一)本次证券刊行的保荐代表[dàibiǎo]人


        中信建投证券指

        王璟、郭尧
        担当[dānrèn]本次
        光环新网
        向工具。
        刊行的保荐代表[dàibiǎo]
        人。



        两位保荐代表[dàibiǎo]人的执业。景象。如下:


        王璟密斯。:保荐代表[dàibiǎo]人,注册管帐[kuàijì]师,本历。,现任中信建投证券投资。银
        行业务委员。会副总裁。,曾主持[zhǔchí]或介入的项目有:安徽国风塑业股份公司[gōngsī]
        非果真刊行股票项目、北京[běijīng]旋极信息[xìnxī]手艺股份公司[gōngsī]
        资产重组项目、北京[běijīng]
        旋极信息[xìnxī]手艺股份公司[gōngsī]非果真刊行股票项目、北京[běijīng]创始股份公司[gōngsī]非果真
        刊行股票项目、江苏弘业股份公司[gōngsī]非果真刊行股票项目、引力传媒[chuánméi]股份
        公司[gōngsī]非果真刊行股票项目、
        中星手艺股份公司[gōngsī]初次果真刊行并在创业[chuàngyè]板上市[shàngshì]
        项目等。



        郭尧老师[xiānshēng]:保荐代表[dàibiǎo]人、注册管帐[kuàijì]师、状师,硕士研究生学历。,现任中信建
        投证券投资。银行业务委员。会副总裁。,曾主持[zhǔchí]或介入的项目有:西部超导质料
        科技股份公司[gōngsī]初次果真刊行股票并在科创板上市[shàngshì]项目、
        西安凯立新质料股份
        公司[gōngsī]初次果真刊行股票并在科创板上市[shàngshì]项目、
        江苏南边卫材医药[yīyào]股份

        司初次果真刊行股票并上市[shàngshì]项目、北京[běijīng]同有飞骥科技股份公司[gōngsī]刊行股份及支
        付现金购置资产项目、无锡华东机器股份公司[gōngsī]刊行股份及付泛起金购置
        资产项目、华闻传媒[chuánméi]投资。团体股份公司[gōngsī]刊行股份购置资产项目、恒每天。鹅股
        份公司[gōngsī]股份转让财政参谋项目、海宁马桥多数市热电公司[gōngsī]资产证券化项
        目等。



        (二)本次证券刊行项目协办人


        本次证券刊行项目标协办
        王建
        ,其执

        景象。如下:


        王建老师[xiānshēng]:注册管帐[kuàijì]师,本历。,现任
        中信建投证券投资。银行业务委员。会
        副总裁。,曾主持[zhǔchí]或介入的项目有:中星手艺股份公司[gōngsī]初次果真刊行并在创业[chuàngyè]

        上市[shàngshì]项目、创美药业股份公司[gōngsī]初次果真刊行并上市[shàngshì]项目、广汇能源股份有
        限公司[gōngsī]面向及格投资。者果真刊行公司[gōngsī]债券项目等。




        (三)本次证券刊行项目构成员。


        本次证券刊行项目构成员。包罗
        赵鑫、邓再强、尹笑瑜、苏华椿、陈利娟、
        毕岩君、王佑其。



        赵鑫老师[xiānshēng]:保荐代表[dàibiǎo]人,硕士研究生学历。,现任中信建投证券投资。银行业务
        委员。会董事总司理,曾主持[zhǔchí]或介入的项目有:
        国旅团体整体改制及初次果真
        刊行股票并上市[shàngshì]项目

        北京[běijīng]园林股份公司[gōngsī]初次果真刊行股票并上市[shàngshì]项


        利亚德光电股份公司[gōngsī]初次果真刊行股票并在创业[chuàngyè]板上市[shàngshì]项目

        苏州纽威
        阀门
        股份公司[gōngsī]初次果真刊行股票并上市[shàngshì]项目

        苏州工业。园区温和股份有
        限公司[gōngsī]初次果真刊行股票并在创业[chuàngyè]板上市[shàngshì]项目
        、北京[běijīng]锋尚世纪[shìjì]传媒[chuánméi]股份
        公司[gōngsī]初次果真刊行并在创业[chuàngyè]板上市[shàngshì]、中星手艺股份公司[gōngsī]初次果真刊行并在创
        业板上市[shàngshì]等
        IPO
        项目;哈尔滨新光光电科技股份公司[gōngsī]初次果真刊行并在科
        创板上市[shàngshì]、西安铂力特增材手艺股份公司[gōngsī]初次果真刊行并在科创板上市[shàngshì]、西
        部超导质料科技股份公司[gōngsī]初次果真刊行并在科创板上市[shàngshì]等科创板
        IPO
        项目;
        卖力
        国旅股份公司[gōngsī]非果真刊行股票项目

        北京[běijīng]园林股份公司[gōngsī]非
        果真刊行股票项目

        厦门信
        达股份公司[gōngsī]非果真刊行股票项目
        、引力传媒[chuánméi]股份
        公司[gōngsī]非果真刊行股票项目、奥瑞金科技股份公司[gōngsī]果真刊行可转债、歌尔
        股份公司[gōngsī]果真刊行可转债等上市[shàngshì]公司[gōngsī]再融资项目。



        邓再强老师[xiānshēng]:硕士研究生学历。,现任中信建投证券投资。银行业务委员。会总监。,
        曾主持[zhǔchí]或介入的项目有:金属建设。股份公司[gōngsī]非果真刊行股票项目、
        兰州银行股份公司[gōngsī]初次果真刊行股票上市[shàngshì]项目、万人中盈收购杭州高新项
        目、山东。生长收购山东。华鹏项目等。



        尹笑瑜老师[xiānshēng]:保荐代表[dàibiǎo]人,注册管帐[kuàijì]师,硕士研究生学历。,现任中信建投证
        券投资。银行业务委员。会副总裁。,曾主持[zhǔchí]或
        介入的项目有:奥瑞金科技股份有
        限公司[gōngsī]果真刊行可转债、广西丰林木业团体股份公司[gōngsī]非果真刊行股票、
        中星
        手艺股份公司[gōngsī]初次果真刊行并在创业[chuàngyè]板上市[shàngshì]项目等。



        苏华椿老师[xiānshēng]:保荐代表[dàibiǎo]人,硕士研究生学历。,现任中信建投证券投资。银行业
        务委员。会副总裁。,曾主持[zhǔchí]或介入的项目有:迈平凡信手艺股份公司[gōngsī]初次果真
        刊行股票上市[shàngshì]项目、中星手艺股份公司[gōngsī]初次果真刊行股票并在创业[chuàngyè]板上市[shàngshì]项



        目、北京[běijīng]旋极信息[xìnxī]手艺股份公司[gōngsī]资产重组项目、国航非果真刊行股
        票项目等。



        陈利娟密斯。:硕士研究生学历。,现任中信建投证券投资。银行业务委员。会副总
        裁,曾
        主持[zhǔchí]或介入的项目有:河南平原智能装股份公司[gōngsī]
        初次果真刊行上市[shàngshì]
        项目、河南平原智能装股份公司[gōngsī]刊行股份购置资产及召募资金项目、
        好将来收购校宝财政参谋项目等。



        毕岩君老师[xiānshēng]:注册管帐[kuàijì]师,
        本历。,现任中信建投证券投资。银行业务委员。

        副总裁。,曾主持[zhǔchí]或介入的项目有:中星手艺股份公司[gōngsī]初次果真刊行并在创
        业板上市[shàngshì]项目、北京[běijīng]旋极信息[xìnxī]手艺股份公司[gōngsī]资产重组项目、河南平原智
        能装股份公司[gōngsī]初次果真刊行股票并上市[shàngshì]项目等。



        王佑其老师[xiānshēng]:硕士研究生学历。,现任中信建投证券投资。银行业务委员。会
        司理,曾主持[zhǔchí]或介入的
        项目有:北京[běijīng]旋极信息[xìnxī]手艺股份公司[gōngsī]资产重组项
        目、江苏弘业股份公司[gōngsī]非果真刊行股票项目、
        中星手艺股份公司[gōngsī]初次公
        开刊行并在创业[chuàngyè]板上市[shàngshì]项目等。





        关于
        保荐机构是否存在。影响。公平推行保荐职责环境
        的说明


        (一)
        遏制
        2020

        6

        17
        日,保荐机构通过公司[gōngsī]名誉[xìnyòng]融券专户及资产治理
        业务股票账户持有[chíyǒu]刊行人
        59
        ,100
        股,子公司[gōngsī]中信建投基金治理公司[gōngsī]持
        有刊行人
        33,400
        股,除此,
        以及除存在。、的二级市场。证券投
        资外,本保荐机构或本保荐机构
        控股股东、节制人、关联[guānlián]方
        不存在。
        持有[chíyǒu]
        刊行人或其控股
        股东、节制人、关联[guānlián]方股份的景象。;
        保荐机构已创建了
        的信息[xìnxī]断绝墙治理制度[zhìdù],保荐机构持有[chíyǒu]刊行人股份的环境不影响。保荐机构及
        保荐代表[dàibiǎo]人公平推行保荐职责;


        (二)刊行人或其控股股东、节制人、关联[guānlián]方
        不存在。
        持有[chíyǒu]
        保荐人

        其控股股东、节制人、关联[guānlián]方股份的景象。;


        (三)
        保荐人
        的保荐代表[dàibiǎo]人及其配偶,董事、监事、治理职员,
        不存在。
        持有[chíyǒu]刊行人或其控股股东、节制人及关联[guānlián]方股份,以及在刊行人或其控



        股股东、节制人及关联[guānlián]方任职[rènzhí]的景象。;


        (四)
        保荐人
        的控股股东、节制人、关联[guānlián]方与刊行人控股股东
        、实
        际节制人、关联[guānlián]方
        不存在。
        互相提供担保[dānbǎo]或者融资等景象。;


        (五)保荐人与刊行人之间
        不存在。
        关联[guānlián]干系[guānxì]




        基于究竟[shìshí],保荐机构及其保荐代表[dàibiǎo]人不存在。对其公平推行保荐职责
        发生的影响。的事项[shìxiàng]。




        、保荐机构对本次证券刊行的
        考核。法式和
        内核意见。


        (一)
        保荐机构考核。法式


        本保荐机构在向证监会
        、深圳证券买卖所
        推荐本项今朝,通过项目立项
        审批。、投行委质控部考核。及内核部分考核。等核查法式对项目举行质量治理和
        风险节制,推行了谨慎核查职责。



        1
        、项目标立项审批。


        本保荐机构凭据《中信建投证券股份公司[gōngsī]投资。银行类业
        务立项法则》的
        划定,对本项目执行。立项的审批。法式。



        本项目标立项于
        2020年4月2日获得本保荐机构保荐及并购重组立项委员。
        会审批。赞成。



        2
        、投行委质控部的考核。


        本保荐机构在投资。银行业务委员。会(简称“投行委”)下设立质控部,对投
        资银行类业务风险尝试。进程治理和节制,发明、截止和纠正项目执行。进程中
        的题目,实现。项目风险管控与业务部分的项目尽职观察事情完成。的方针。



        本项目标项目卖力人于
        2020

        5

        4

        向投行委质控部提出稿本验收申请;
        2020年5月4日至2020年5月6日,投行委质控部对本项目举行了现场核查,
        并于
        2020

        5

        7

        对本项目出具[chūjù]项目质量节制告诉。



        本项目标项目卖力人于
        20
        20

        6

        2
        日向质控部提出第二次稿本验收申请;



        20
        20

        5

        27


        20
        20

        6

        1
        日,质控部对本项目举行了第二次现场核查,
        并于
        20
        20

        6

        9
        日对本项目出具[chūjù]第二次项目质量节制告诉。



        投行委质控部针对各种投资。银行类业务创建有问核制度[zhìdù],问核职员、目
        的、内容[nèiróng]和法式等要求。问核景象。形成。的或者文件记载,在提交内核申
        请时与内核申请文件一并提交。



        3
        、内核部分的考核。


        本保荐机构投资。银行类业务的内核部分包罗内核委员。会与内核部,个中内核

        员会为十分设内核机构,内核部为常设内核机构。内核部卖力内核委员。会的日
        常运营及事务[shìwù]性治理事情。



        内核部在收到本项目标内核申请后,于
        2020

        5

        8

        发出本项目内核会
        议通知,内核委员。会于
        2020

        5

        13

        召开内核会议对本项目举行了审议。和表
        决。到场本次内核会议的内核委员。共
        7
        人。内核委员。在听取项目卖力人和保荐代
        表人复原题目后,以记名投票。的方法对本项目举行了表决。按照表决后果,
        内核会议审议。通过本项目并赞成向证监会推荐。



        内核部在收到本项目标第二次内核申请后,于
        2020

        6

        11

        发出本项目
        第二次内核会议通知
        ,内核委员。会于
        2020

        6

        13

        召开第二次内核会议对本
        项目举行了审议。和表决。到场本次内核会议的内核委员。共
        7
        人。内核委员。在听取
        项目卖力人和保荐代表[dàibiǎo]人复原题目后,以记名投票。的方法对本项目举行了表
        决。按照表决后果,内核会议审议。通过本项目并赞成向
        证监会、
        厚交所推荐。



        项目组凭据内核意见。的要求对本次刊行申请文件举行了修改[xiūgǎi]、增补和,
        并经全核委员。考核。无贰言后,本保荐机构为本项目出具[chūjù]了刊行保荐书。



        (二)保荐机构关于本项目标
        内核意见。


        保荐机构内核委员。会对本次刊行举行审议。后以为,
        本次刊行申请切合《证券
        法》及
        证监会律例、深圳证券买卖所业务法则等划定的刊行前提,赞成
        作为[zuòwéi]保荐机构向证监会、深圳证券买卖所推荐。





        保荐机构
        凭据划定该当许可的事项[shìxiàng]



        保荐机构已凭据法令律例和证监会及厚交所划定,对刊行人及其控
        股股东、节制人举行了尽职观察、谨慎核查,了解刊行人谋划状况及其
        面对的风险和题目,推行了响应的考核。法式。

        通过尽职观察和对申请文件的
        谨慎核查,中信建投证券作出许可



        (一)由确信刊行人符律律例及证监会证券刊行上市[shàngshì]
        的划定;


        (二)由确信刊行人申请文件和信息[xìnxī]
        披露。资料不存在。虚伪纪录、误
        导性或者漏掉;


        (三)由确信刊行人及其董事在申请文件和信息[xìnxī]披露。资料中表达意
        见的依据[yījù];


        (四)由确信申请文件和信息[xìnxī]披露。资料与证券服务机构揭晓的意见。
        不存在。实质性差别;


        (五)包管[bǎozhèng]所的保荐代表[dàibiǎo]人及本保荐机构的职员已勤勉尽责,对发
        行人申请文件和信息[xìnxī]披露。资料举行了尽职观察、谨慎核查;


        (六)包管[bǎozhèng]保荐书、与推行保荐职责的文件不存在。虚伪纪录、误导
        性或者漏掉;


        (七)包管[bǎozhèng]对刊行人提供的服务和出具[chūjù]的意见。符律、行政律例、
        证监会的规
        定和行业;


        (八)自愿接管。证监会依照《证券刊行上市[shàngshì]保荐业务治理举措》采用的
        羁系步调;


        (九)证监会划定的事项[shìxiàng]。





        保荐机构关于刊行人已就本次证券刊行上市[shàngshì]推行了
        《公司[gōngsī]法》《证券法》和证监会及深圳证券买卖所划定
        的抉择[juéyì]法式的说明


        20
        20

        4

        16
        日经刊行人第四届董事会
        2
        020
        年次会议审议。,通过了



        《关于公司[gōngsī]切合非果真刊行
        A
        股股票前提的议案》、《关于公司[gōngsī]
        2
        020
        非果真
        刊行
        A
        股股票方案的议案》、《关于公司[gōngsī]非果真刊行
        A
        股股票召募资金投资。项目
        性分解告诉的议案》等关于本次非果真刊行股票的相
        关议案。



        20
        20

        5

        8
        日经刊行人
        2019
        股东大会。审议。,通过了《关于公司[gōngsī]切合
        非果真刊行
        A
        股股票前提的议案》、《关于公司[gōngsī]
        2
        020
        非果真刊行
        A
        股股票方
        案的议案》、《关于公司[gōngsī]非果真刊行
        A
        股股票召募资金投资。项目性分解告诉
        的议案》等关于本次非果真刊行股票的议案。



        20
        20

        6

        1
        8
        日经刊行人第四届董事会
        2
        020
        年第

        次会议审议。,通过了
        《关于公司[gōngsī]
        2
        020
        非果真刊行
        A
        股股票
        预案(修订[xiūdìng]稿)
        的议案》等关于本次
        向工具。
        刊行股票的议案。



        经核查,光环新网已就本次向工具。刊行股票推行了《公司[gōngsī]法》、《证
        券法》
        及证监会及深圳证券买卖所划定的抉择[juéyì]法式。





        一连督导时代的事情部署


        刊行人股票上市[shàngshì]后,保荐机构及保荐代表[dàibiǎo]人将按照《证券刊行上市[shàngshì]保荐业务
        治理举措》和《
        深圳证券买卖所创业[chuàngyè]板股票上市[shàngshì]法则
        》等的划定,尽责完成。
        一连督导事情。



        事 项

        安 排

        (一)一连督导事项[shìxiàng]



        督导刊行人执行。并
        防止大股东、节制人、其
        他关联[guānlián]机构违规占用刊行人
        资源的制度[zhìdù]


        1

        强化。刊行人严酷执行。证监会和深圳证券买卖所规
        定的意识。,各项治理制度[zhìdù]和刊行人的抉择[juéyì],协
        助刊行人执行。制度[zhìdù];


        2

        与刊行人创建
        常常性信息[xìnxī],一连存眷[guānzhù]刊行人
        制度[zhìdù]的执行。景象。及推行信息[xìnxī]披露。的景象。




        督导刊行人执行。并
        防止治理职员使用职务
        之便侵害刊行人好处[lìyì]的内控
        制度[zhìdù]


        1

        督导刊行人执行。并已防止治理人
        员使用职务之便侵害刊行人好处[lìyì]的节制制度[zhìdù];


        2

        与刊行人创建常常性信息[xìnxī],一连存眷[guānzhù]刊行人
        制度[zhìdù]的执行。景象。及推行信息[xìnxī]披露。的景象。




        督导刊行人执行。并
        保障[bǎozhàng]关联[guānlián]买卖公允性和合规
        性的制度[zhìdù],并对关联[guānlián]买卖揭晓
        意见。


        1、督导刊行人关联[guānlián]买卖的抉择[juéyì]制度[zhìdù],按照情
        况对关联[guānlián]买卖抉择[juéyì]权利和法式做出响应的划定;

        2、督导刊行人遵守《公司[gōngsī]章程》中关联[guānlián]股东和关联[guānlián]董事
        回避的划定;

        3、督导刊行人严酷推行信息[xìnxī]披露。制度[zhìdù],实舒示关联[guānlián]买卖事




        事 项

        安 排

        项;

        4、督导刊行人采用削减关联[guānlián]买卖的步调。


        督导刊行人推行信息[xìnxī]披露。的
        ,审视信息[xìnxī]披露。文件及向
        证监会、证券买卖所提交
        的文件


        1、督导刊行人严酷凭据《公司[gōngsī]法》、《证券法》、《深圳证
        券买卖所创业[chuàngyè]板股票上市[shàngshì]法则》等法令、律例及性文
        件的要求,推行信息[xìnxī]披露。;

        2、在刊行人产生须举行信息[xìnxī]披露。的变乱后,审视信息[xìnxī]披露。文
        件及向证监会、深圳证券买卖所提交的
        文件



        一连存眷[guānzhù]刊行人召募资金的
        专户存储。、投资。项目标尝试。等
        许可事项[shìxiàng]

        1、督导刊行人严酷凭据投资。打算哄骗[shǐyòng]召募资金;

        2、要求刊行人传递召募资金哄骗[shǐyòng]景象。;

        3、因抗力致使召募资金运用泛起或未能推行许可的,
        督导刊行人举行告示;

        4、对确因市场。等前提产生变化而需改变召募资金用途的,
        督导刊行人严酷凭据法式举行变动,存眷[guānzhù]刊行人变动的比
        例,并督导刊行人实舒示。


        一连存眷[guānzhù]刊行他人提供
        担保[dānbǎo]等事项[shìxiàng],并揭晓意见。

        严酷凭据证监会、深圳证券买卖全部关文件的要求发
        行人担举荐动的抉择[juéyì]法式,要
        求刊行人对担举荐动与保荐
        机构举行事前




        一连存眷[guānzhù]刊行人谋划情况和
        业务状况、股权变换和治理状
        况、市场。营销、焦点力以
        及财政状况


        与刊行人创建常常性信息[xìnxī],获取刊行人的信





        按照羁系划定,在需要时对发
        行人举行现场检查


        或者不定[bùdìng]期对刊行人举行回访,查阅所需的质料并进
        行专项核查




        (二)保荐协议对保荐机构的
        权力、推行一连督导职责的其
        他约定

        1、保荐机构推行保荐职责,要求刊行人凭据《证券刊行
        上市[shàngshì]保荐业务治理举措》划定、本协议约定的方法,传递
        信息[xìnxī];

        2、保荐机构推行保荐职责,或者不定[bùdìng]期对刊行人举行回
        访,查阅保荐事情必要的刊行人质料;

        3、保荐机构推行保荐职责,列席刊行人董事会及股东大
        会;

        4、保荐机构推行保荐职责,对刊行人的信息[xìnxī]披露。文件及向中
        国证监会、证券买卖所提交的文件举行事前审视等。


        (三)刊行人和中介[zhōngjiè]机构
        共同保荐机构推行保荐职责
        的约定

        刊行人已在保荐协议中许可共同保荐机构推行保荐职责,
        向保荐机构提供与本次保荐事项[shìxiàng]的资料;帮忙保荐机
        构组织调和中介[zhōngjiè]机构及其署名职员介入证券刊行上市[shàngshì]的
        事情等。


        (四)部署

        本保荐机构将严酷按
        照证监会、深圳证券买卖所的各项要
        求对刊行人尝试。一连督导。





        九、
        保荐机构关于本项目标
        推荐结论


        本次刊行申请符律律例和证监会及深圳证券买卖所的划定。保



        荐机构
        已凭据法令律例和证监会及
        深圳证券买卖所
        划定,
        对刊行人及其
        控股股东、节制人举行了尽职观察、谨慎核查,了解刊行人谋划状况及
        其面对的风险和题目,推行了响应的考核。法式并具[jùbèi]响应的保荐事情稿本支
        持。



        保荐机构以为:本次
        向工具。
        刊行股票切合《公司[gōngsī]法》、《证券法》等
        法令
        律例和证监会
        及深圳证券买卖所
        划定
        ;中信建投证券赞成作为[zuòwéi]

        环新网
        本次
        向工具。刊行股票
        的保荐机构,并肩负保[dānbǎo]荐机构的响应责任。



        (无正文)






        (本页无正文,为《中信建投证券股份公司[gōngsī]关于
        北京[běijīng]光环新网科技股份
        公司[gōngsī]向工具。刊行股票并在创业[chuàngyè]板上市[shàngshì]

        上市[shàngshì]
        保荐书》

        签字盖印页)





        项目协办人署名:










        保荐代表[dàibiǎo]人署名:












        内核卖力人署名:










        保荐业务卖力人署名:



        刘乃生






        荐机构代表[dàibiǎo]人署名:


        王常青






        中信建投证券股份公司[gōngsī]












          中财网